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02/02
星期五

新形势,新思路——2018 年农药行业走势分析

        在刚刚过去的 2017 年,农药市场需求量较多的品种主要包括辛硫磷、毒死蜱、高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、吡虫啉、百菌清、氢氧化铜、阿维菌素、多菌灵、五氯硝基苯、甲草胺、乙草胺、草甘膦等。
 
        杀虫剂方面,2017 年,国内杀虫剂原药上涨 63.34%,烟碱类原药、有机磷原药、菊酯类原药、阿维甲维盐系列等都全面上涨,上游中间体及原药厂家都限产停产,
供应不畅,上游成本传导是主因。其中烯啶虫胺原药(+114%)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(+84%)、吡虫啉原药(+70%)涨幅居前。茚虫威原药(0%)、炔螨特原药(+7%)较为平稳。2018 年杀虫剂预计需求量(折百量)8 万~9 万吨,比上年减少10%左右。杀虫剂排在前 5 位的产品是:敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、敌百虫、杀虫双。
 
        杀菌剂方面,2017 年,国内杀菌剂原药上涨 30.50%。嘧菌酯原药和三唑类原药是主要影响因素,三唑类杀菌剂上游三氮唑,嘧菌酯原药上游原甲酸三甲酯、水杨腈等中间体成本传导,拉动下游产品上涨。其中三唑酮原药(+80%)、嘧菌酯原药(+69%)、戊唑醇原药(+65%)涨幅居前。吡唑醚菌酯原药(-11%)、多菌灵原药(-3%)、80%代森锰锌可湿性粉剂(0%)较为平稳。2018 年预计杀菌剂需求量(折百量)为 7.5 万~8.5 万吨。需求量排在前 5 位的品种是:硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、百菌清。
 
        除草剂方面,2017 年,国内除草剂原药上涨 7.49%。在 2016 年,草甘膦原药出现较大涨幅,2017 年冲高回落。其中异噁草松原药(+54%)、烟嘧磺隆原药(+51%)、烯草酮原药(+50%)涨幅居前。氰氟草酯原药(-3%)、草甘膦原药(+2%)、二甲戊灵原药(+6%)较为平稳。2018 年预计除草剂需求量(折百量)为 10 万~11 万吨,与上年增加约 3%。需求量排在前 4 位的品种是:草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺。
 
        根据 2017 年农药市场情况,预计 2018 年杀虫剂、杀菌剂和除草剂价格整体有上扬趋势。2017 年我国农药产能明显收缩,工信部原则上已不再新增农药生产企业备案,环保整顿也进一步提高了农药企业的准入门槛。根据各省情况来看,河北省取缔关闭企业 642 家化工企业、河南省 529 家、江苏省 531 家。因此,农药行业环保核查趋严将加速落后产能的淘汰,缓解行业供给过剩的现状,使优势企业的优势产品的市场前景明显改善。

        那么,2018 年农药行业的形势到底将走向何方,行业大咖给我们指出了新思路:
 
孙叔宝(中国农药工业协会会长):伴随需求稳步回升,以及环保趋严、安全检查的常态化,2018 年对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇,未来将占据更多的市场主导权,而部分产品落后、低水平重复建设、以牺牲环境为代价的超标排放企业将难以生存。由于长期无法正常开工,兼并重组、转型升级或许将成他们最后的选择。环保趋严将继续缓解过剩产能。而行业主导企业的实力提升,对我国农药行业进行结构性调整、实现农药使用零增长、淘汰落后产能、倡导绿色生产将发挥着有效的作用。
 
黄伟东(拜耳作物科学大中华区总裁):行业兼并,聚力创新。环境复杂,灵活应变。兼顾环境,持续发展。客户为本,引领未来。
 
王翔(巴斯夫大中华区作物保护部业务管理资深总监):在“农药零增长”和作物价格持续低迷的大背景下,农化产品在品类结构上也面临着新一轮的供给侧调整,“优胜劣汰”的竞争格局将进一步凸显。一方面,高效优质的产品将由于原药供给短缺而供不应求;另一方面,竞争力不足的产品也将因市场需求疲软而面临更严峻和漫长的寒冬。2018 年农化市场预计将小幅回暖。
 
成城(安道麦(北京)农业技术有限公司总经理)由于政策法规的实施尤其是对环保的要求,农药成本普遍上浮的可能性增大,受企业和渠道去库存,作物价格,后专利和法规政策等影响,预测整体市场规模会有小幅下浮,上游成本的提升会部分逐渐转移到终端。
 
刘得(先正达植保市场产品线和计划总监):我对 2018 年的市场有 3 个预测:
第一是 2017 年底的那一波原料和原药的涨幅会对 2018 年的市场产生深远的影响。由于渠道库存的不同,其影响会在第一季度之后慢慢明朗。2018 年上半年,农资市场主旋律应该是“涨价”,而且是普涨。第二是以家庭农场和专业服务社为主体的产品需求会强劲引领整个行业对产品的开发和推广,例如小飞机施药、作物解决方案等。第三是新农药管理条例会得到很好实施,其中电子化手段(二维码)的使用,首先加强了可追溯性,使得整个市场得到进一步规范,假药劣药进一步减少;其次会进一步衍生出更多电子商务的机会,加强企业和用户之间的联系,提高服务水平。
 
汪建沃(湖南省农作物病虫害专业化防治协会会长):2018 年,随着国家经济由高速度向高质量发展,农产品面临提质增效的挑战。随着绿色防控技术的推广,化学农药的使用量会出现下降,生物农药市场看好。用于生产高品质农产品的安全环保型农药将有表现机会。
 
耿平田(世科姆化学贸易(上海)有限公司总经理):一是制剂产品涨价会压缩渠道利润,导致渠道扁平化变革加速;二是种植户对农资服务的需求越来越迫切;三是部分品种会短缺。

杜志伟(日本(上海)商贸有限公司总监):
外部环境:新《环保法》执行层面将更加严厉,新《农药管理条例》各项规章将持续落地。市场总体需求区域平稳,重大流行性病害及迁飞性虫害的暴发是小概率事件。 
行业竞争:产品组合技术优先,企业间合作资源互补,企业重组整合加速。 
企业内部:提高产品功效和降低成本是企业不可逾越的门槛,大企业(10 亿企业)和小企业(1 亿以下)都会因这对矛盾体而苦恼导致难以决策,中间企业(1~5亿)因方便灵活将迎来发展生机。 
总体判断:2018 年我国杀菌剂需求增加,杀虫剂需求减少,除草剂需求平稳。农药行业是发散性行业,受外部环境及行业竞争的影响,传统的低价竞争将被质优价优所取代,产品升级换代的时代已经来临。
 
陈昶(北京中保绿农科技集团有限公司总经理):2018 年仍然不会有太大的市场热点,除草剂继续增长,影响面较大的水稻二化螟将无药可用。
 
颜泽彬(安徽华星化工有限公司总经理):随着十九大胜利召开后,国家对环境保护及整体自然环境保护将更加重视,大力实施“坚持绿水青山就是金山银山,把资源优势转化为发展优势”整体战略。作为农药原药生产企业,必须先过环保关,过不了关就不能生产。预计 2018 年农药市场在当前价格行情的基础上有所上升;市场产品销售量逐渐聚集大品牌,企业合并重组将是未来新的机遇和挑战。未来 5-10年,将形成多个 100 亿级农药企业,从而增强中国农药企业在产品专利和技术实力,与跨国农药生产企业在国际市场上同台竞争。
 
严玉听(浙江新安化工集团股份有限公司):2018 年整个中国农药市场从目前来看,以环保督察和专项环保治理行动(如 2017-2018 年采暖季错峰生产安排的硬性规定)为抓手的环保举措将成为常态化的管理手段,以后可能还有安全督察,也就是说最起码在 2018 年 3 月底前(国内外市场主要的除草剂备货季节),中国将一直延续目前的环保高压态势,大宗原材料及几乎所有的农药品种及化肥等物质,都处于历史的价格和成本高位,过程中不排除个别产品小幅上下震荡可能性,在 3 月份之前主要农药品种不管是草甘膦、百草枯、草铵膦,2,4-D、莠去津等大路品种,还是二甲戊乐灵、烟嘧磺隆等小众品类,基本都没有出现断崖式下跌的可能。从市场销售和终端消费来看,预计将出现额增、量减和渠道商利润率下滑三大特征。2018 年上半年终端市场实际消化的产品都处于高位,整个农药市场不管是中国还是全球来看,销售额比 2016、2017 年会出现一个上升的过程。但是受制于农产品种植效益和农民收入、中国农药零增长政策,在农资价格普遍大幅上涨的情况下,不排除消费者降低采购量的可能性,而且终端的销售价格涨价幅度由于时滞效应、农民的接受程度等因素影响,不一定能够跟得上供应端的涨价幅度,渠道分销商的利润空间存在着被挤压收窄的可能。
 
熊兴平(浙江永农生物科技有限公司市场部经理):2018 年,农药制剂价格高扬,但是农产品价格低迷,对制剂企业而言,2018 年是一个考验之年,是风险和困难纠结在一起的挑战之年,农药制剂“发高烧”,农产品“畏寒虚”,二者之间形成一道“鸿沟”。农药原药企业,也许在制剂市场具有更大的价格优势,行业集中度向大型原药优势企业靠拢。
 
周厚怡(湖南新长山农业发展股份有限公司市场部):农资产品价格飞涨与终端农产品价格低迷矛盾不可调和,行业传统渠道模式终究会受到飞防、电商等冲击。
 
杨益军(北京华通纵横经济信息有限公司总经理):2018 年整个农药市场,从供应以及使用来讲,我觉得都会小幅下降。一些热点产品如与国外农化巨头转基因种子相关农药还有局部的机会,像草铵膦、草甘膦、麦草畏、嘧菌酯等大宗农药还是很有机会的。
 
张涌(江苏好收成韦恩农化股份有限公司国内贸易部总经理):市场环境逐步健康,相关产品销量下降。
 
吴国军(石家庄市深泰化工有限公司总经理):2018 年农药市场预计加速向两个方向分化:一种向上,一种向下。感觉今年难干的会认为明年更难干;找到路径的会认为有干不完的事,前景越来越好。土地流转带来的新种植者需要的不是价格竞争而是价值竞争,是综合效益的最大化。没有真正有价值的产品以及对种植作物的深刻了解,农药企业跟新种植者是没有沟通语言的。农药市场一定需要更多更专业的作物服务商,而不是什么都有的百货商店。大家可以看看兽药市场的变化,从一家一户养殖的没落到新型专业养殖户的崛起所带来行业的变化,应该能给我们一些启示。

黄兵(广西田园集团田园农资营销副总监):2018 年大田区传统经销商服务散户的模式日益艰难,新型渠道商和植保服务组织必将异军突起。
 
刘杰(湖南省农作物病虫害专业化防治协会秘书长):未来的农资领域还是我们多年说的那句话,农资渠道一定会扁平成农资生产企业——农业综合服务商——种植户,农资流通领域留给我们的只有三条路,即产品资源配送商、区域(作物)解决方案提供商、集成服务运营商。
 
姜斌 (原沈阳化工研究院):农药终端市场,也就是制剂销售,2018 年是很困难的。随着农村土地流转、种粮大户增加,种植水平并没有较大的提高,需要市场应用技术人员深入基层,才能有所改变,增加销量。对制剂工厂而言,提高市场销售的技术水平,指导终端用药技术,做好服务工作才能完成 2018 年销售目标。
 
周怀海(山东兰陵县欣凯农资经营部《农药市场信息》传媒读者服务站):2018年农药产品涨价是必然趋势,就目前来看虽然原药涨幅很大,制剂还好涨得不算厉害。这也是我最关心的事情。如果制剂涨幅过大,农产品价格持续低迷,农民的购买积极性必然会下降,整体影响农药的销量。
 
张成亮(黑龙江省农业科学院农化研究所《农药市场信息》传媒读者服务站):预计 2018 年农药市场依然是一个充满机遇与挑战的关键年。随着国家产业政策的出台、环保压力的增加,部分农药企业会继续转型或重组,农药企业数量将会继续减少,国外农药企业进军中国市场的战略和步伐会继续加快。但随着农民意识的转变,预计 2018 年生物农药将成为市场的宠儿,但主导品种依然不是很多,市场缺口巨大。此外,杀菌剂、除草剂将依然是市场的主导产品,特别是随着规模化农业、生态友好型农业的发展需要,高效低毒农药产品将进一步成为市场刚需产品。另外,在水稻种植方面应用的农药产品将有具体的市场需求。
 
张煜(安徽省阜阳市安农植保有限公司《农药市场信息》传媒读者服务站):对于 2018 年预测,应该盯在原药涨价过高的产品上。如 2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 500 毫升为例,2017 年上半年批发价约为 7 元,而现在由于原药上涨,2018 年产品批发价估计在 8.5 元左右,而由于 2017 年库存产品价格较低,零售商的价格很难加上去,所以零售还只能在 10 元左右。
 
        2018 年对于农资行业来说注定是不平凡的一年,也是大洗牌的一年。对于厂家来说,小厂拿不到原药,又受到环保压力的影响纷纷倒闭;对于代理小厂产品的代理商来说,也更加难于维持。我坚信,代理品牌、做好服务、诚信经营是唯一的出路。
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